---

name: task-management description: Sales task management tool for SCRM. Create, update, delete, and list sales follow-up tasks. 销售任务管理工具，支持查询、创建、更新、删除销售人员的客户跟进任务。 version: 1.2.0 author: scrm-team license: MIT tags:

• task
• sales
• scrm
• crm
• management
• 任务管理
• 销售 permissions: 网络访问权限（调用后端 API）

---

销售任务管理 Skill

1. Description

这是一个销售任务管理技能，用于帮助销售人员管理客户跟进任务。支持以下操作：

• 查询任务：查询指定销售和客户的任务列表，支持按日期筛选
• 创建任务：为销售人员创建新的客户跟进任务
• 更新任务：修改已有任务的标题、内容或时间
• 删除任务：根据任务 ID 删除一个或多个任务

后端 API 地址：https://iautomark.sdm.qq.com/ai-assistant

2. When to use

• 用户说："帮我查一下销售 XXX 的任务"
• 用户说："查看客户 XXX 今天的跟进任务"
• 用户说："帮我创建一个任务，明天下午3点跟进客户"
• 用户说："新建一个任务提醒我联系客户"
• 用户说："把任务 123 的时间改成后天上午10点"
• 用户说："更新任务标题为..."
• 用户说："删除任务 456"
• 用户说："批量删除任务 1,2,3"
• 用户提到"日程"、"任务"、"跟进"、"提醒"等与销售任务相关的关键词

3. How to use

3.1 查询任务 (list_tasks)

从用户消息中提取参数，调用 agent.py 中的 list_tasks 函数：

• sale_id（必填）：销售人员 ID
• external_id（可选）：客户 ID。不传则查询该销售的所有任务
• task_date（可选）：指定日期，格式为 yyyy-MM-dd

返回任务列表，包含任务 ID、标题、详情、时间、目标客户昵称。

3.2 创建任务 (create_task)

从用户消息中提取参数，调用 agent.py 中的 create_task 函数：

• sale_id（必填）：销售人员 ID
• external_id（必填）：客户 ID
• title（必填）：任务标题
• content（必填）：任务内容
• task_time（必填）：任务时间，格式为 yyyy-MM-dd HH:mm
• sop_id（可选）：SOP ID，格式为 sopId 或 sopId-groupId

3.3 更新任务 (update_task)

使用前需已知任务的详情信息（建议先查询）。调用 agent.py 中的 update_task 函数：

• sale_id（必填）：销售人员 ID
• task_id（必填）：任务 ID（数字）
• title（可选）：新的任务标题
• content（可选）：新的任务内容
• task_time（可选）：新的任务时间，格式为 yyyy-MM-dd HH:mm

3.4 删除任务 (delete_task)

调用 agent.py 中的 delete_task 函数：

• task_ids（必填）：要删除的任务 ID，多个用逗号分隔，如 "1,2,3"

4. Implementation

• 核心文件：agent.py
• 依赖库：aiohttp（异步 HTTP 请求）
• 后端 API 基础地址：https://iautomark.sdm.qq.com/ai-assistant
• 接口列表：
  • POST /v1/task/getMyTask - 查询任务
  • POST /v1/task/create - 创建任务
  • POST /v1/task/updateMyTask - 更新任务
  • POST /v1/task/deleteMyTask - 删除任务
• 时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm（上海时区）

5. Edge cases

• 时间格式不正确：提示用户使用 yyyy-MM-dd HH:mm 格式
• 未提供必填参数：提示用户补充
• 查询无结果：告知用户没有找到匹配的任务
• API 请求失败：返回错误信息，建议用户重试
• 删除部分失败：返回失败的任务 ID 列表
• 更新任务前建议先查询确认任务存在